Полковник Николай Устюжанин, ранее работавший в военной контрразведке, отличался мастерством в стрельбе и рукопашном бою и всегда был готов пойти на риск ради своих целей. Во время одной из операций, которая закончилась неудачно, погиб его коллега. Устюжанин заподозрил, что среди них есть шпион, но его временно отстранили до завершения расследования. Пытаясь выманить предполагаемого предателя, который, по его мнению, может попытаться устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он устраивается руководить лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", и вскоре узнает, что его предшественники загадочно исчезали или были убиты.
