В городе N произошло задержание группы молодых людей, которым предъявлены обвинения в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь губернатора. В прессе разгорелись споры о правомерности действий властей. Проводится расследование, в ходе которого допрашиваются подозреваемые.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с Натальей, молодой послушницей. Заинтересованный её отстранённостью, он погружается в беседу с ней. История разворачивается с нескольких сторон: от возвращения Раевского с матерью из-за границы пару месяцев назад до сложных разговоров и допросов. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается восстановить их дружбу, вводя Раевского в свою компанию.
Среди философских разговоров, поисков себя и лёгкого флирта, испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина — более рискованными. Неожиданно появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Так же в шутливом ключе возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится изменять мир, что так привлекательно в юности. Они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".
