В тихом, небольшом городке Калязин, как и в сотнях других, жизнь текла своим чередом, пока одно важное обстоятельство не вывело его из привычной колеи. Здесь скрывался секретный институт, занимающийся исследованием магических явлений. Однажды из его стен вырвалась на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ослеплённая жаждой мести за своё заточение, она отрезала Калязин от остального мира и начала превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок, с целью заменить людей сказочными созданиями.
Чтобы спасти город и своих дорогих, Алексей Попов решает противостоять колдунье. Рядом с ним в этой нелёгкой борьбе оказываются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросаются в схватку с тёмной силой, но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В Калязине разворачивается напряжённое противостояние за сохранение человеческой природы, важнейших ценностей — семьи и любви.
